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全球偏光片供應緊張狀況將持續到2020年

2019-04-19 10:51:59 來源:群智咨詢 點擊:1118

【大比特導讀】近幾年,伴隨著全球顯示面板產能快速擴充,上游材料的供應問題也更加凸顯,特別是具備一定技術門檻的材料,國產配套水平低,上游產能高度壟斷的材料。近期,偏光片的供應問題日益突出,繼上次分析了“COF”市場之后,群智咨詢(Sigmaintell)再次從供需角度對偏光片的市場進行調研和分析。

近幾年,伴隨著全球顯示面板產能快速擴充,上游材料的供應問題也更加凸顯,特別是具備一定技術門檻的材料,國產配套水平低,上游產能高度壟斷的材料。近期,偏光片的供應問題日益突出,繼上次分析了“COF”市場之后,群智咨詢(Sigmaintell)再次從供需角度對偏光片的市場進行調研和分析。

偏光片供應產能增長有限,產能集中在Top3

偏光片為面板上游核心的原材料之一,在液晶面板的材料成本中占比較高。原理是通過把自然光轉化為偏振光,從而使液晶顯示器達到顯示的效果。通觀整個全球的偏光片市場,其產能及上游供應鏈高度集中,廠商擴產偏保守。

1.產能高度集中在日韓廠商

偏光片市場的格局來看,產能高度集中在日東、LG化學和住友這三家日韓的偏光片廠商。根據群智咨詢(Sigmaintell)的統計數據顯示,2019年這三家日韓偏光片廠商的產能占比超過了70%,產品壟斷效益明顯。

2.主流廠商產能擴充保守,產能緩慢增長

近幾年來,隨著全球顯示面板產業持續向中國大陸聚集,帶動上游材料配套的聚集效應。外資廠商和中國廠商紛紛在中國擴建偏光片的前段產能,尤其是中國廠商對偏光片的產能布局較為積極,帶動偏光片的產能維持穩步的增長。群智咨詢(Sigmaintell)預計,到2020年,實際能量產且釋放有效產能的偏光片產線預計只有4條,日系及臺灣廠商產能擴產保守,全球偏光片廠商的供應產能維持同比5%~7%的緩慢增長態勢。

2018Q1~2020Q4全球偏光片產能面積及同比走勢(單位:百萬平米,%)

 

全球偏光片供應緊張狀況將持續到2020年

 

3.上游供應鏈高度壟斷

不僅僅是偏光片的產能高度集中在日韓廠商,偏光片上游的供應鏈更是高度壟斷在少數的日本企業中。除了PVA、TAC等核心的材料之外,膠水、離型膜等材料也以日本廠商為主。受制于生產技術的限制,中國廠商在偏光片上游的材料的配套方面涉入較少。隨著全球顯示面板產能高度向中國大陸地區聚集,面板上游材料以及供應鏈的配套非常欠缺,上游材料的國產化配套依然任重道遠!

偏光片需求增速高于產能供應的增速

面板廠商對于面板產能的投資熱情持續高漲,全球面板的產能維持高速增長,特別是在2019年隨著G10.5超高世代線的產能大量釋放,帶動全球面板產能同比增幅接近20%,使得偏光片的需求增速遠遠大于偏光片的供應產能增速,導致供需失衡。

2018Q1~2020Q4全球偏光片產能面積及面板產能面積同比增速走勢(單位:%)

 

全球偏光片供應緊張狀況將持續到2020年

 

供應緊張將持續到2020年

根據群智咨詢(Sigmaintell)的預測,一方面面板的產能維持高速增長,50”以上的TV產品比重持續提升;另一方面,受制于偏光片產能增長有限以及偏光片上游材料供應問題的凸顯,預計偏光片的供應緊張狀況將持續到2020年底。

根據群智咨詢(Sigmaintell)的數據顯示,2019年全球偏光片市場的供需比為4.1%,尤其是下半年的供需比將進一步縮窄到2%以內,供應緊張趨勢加劇。2020年,全球偏光片市場的供需比為5%,供應緊張將持續。(考慮偏光片產品和市場特性,8%為供需平衡線)

群智咨詢(Sigmaintell)預計,2020年之后,偏光片市場緊張的供需形勢將會有所緩解。

本文由大比特商務網收集整理(www.lixzdj.live)

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顯示面板 偏光片

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